喜达屋房产信托宣布可持续发展债券私募发行定价

喜达屋物业信托有限公司(纽交所代码:STWD)宣布完成其5亿美元2029年到期、票面利率5.875%的无抵押优先票据非公开发行定价,按本金100%定价,交割预计2026年7月10日完成,需满足常规成交条件。

本次发行所得净额计划等额用于为符合条件的绿色及/或社会项目提供融资或再融资,在资金全额分配至相关项目前,拟将该部分资金搭配手头现金用于赎回全部未偿付的5亿美元2027年到期、票面利率4.375%的优先票据,或用于一般公司用途,包括偿还回购融资项下未偿债务。

本次票据仅面向1933年《证券法》下的合格机构买家及美国境外非美国人士发行,未完成注册或不符合相关豁免要求的情况下,不得在美国境内要约发售或出售。本次公告不构成对应2027年到期优先票据的赎回通知,也不构成证券的要约出售或邀约购买。

截至2026年3月31日,该公司累计投放资本超1170亿美元,管理资产组合规模超310亿美元。本次新闻稿包含多类前瞻性声明,同时列明13项可能导致实际结果与预期出现重大偏差的风险因素。

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